Introducción #

En LOVIS EOS cuentan con herramientas de BI en Excel que se encuentran conectadas a la base de datos con la que operan. Dichas herramientas son consultas tanto administrativas como funcionales que les permitirán ver la información en tiempo real de su operación.

Acceso #

Las herramientas de BI se encuentran en la carpeta “Shared” del escritorio remoto. Ahí se encuentra la carpeta de BI y una vez que accedes se visualizan las distintas carpetas divididas por áreas funcionales con sus respectivas consultas.

Uso General #

Las herramientas están hechas en un formato de Excel habilitado para Macros. Por lo que, al acceder por primera vez, es posible que aparezca una alerta de seguridad.

Es necesario habilitar los permisos tanto de macros como de contenido externo para que no aparezca nuevamente la alerta de seguridad. Esto se realiza en las opciones de Excel del menú de Inicio.

Hacer clic en la opción Trust Center Settings

Configuración de Macros

Configuración de contenido externo

Seleccionar Empresa #

Todas las herramientas de BI incluyen una hoja o consulta de Configuración, que es dónde se selecciona la base de datos que se quiere conectar a la herramienta.

Seleccionar la organización de la que se requiere ver la información de la lista desplegable. Las opciones que aparecen en la lista dependen de la seguridad que tenga el perfil de cada usuario.

Dependiendo de la herramienta de que se trate, se puede solicitar que se indiquen algunos otros filtros como puede ser el Ejercicio o el Periodo del cual se desea ver la información.

Nota: considerar que el filtro de Ejercicio o Periodo puede afectar solo a algunas consultas (hojas) de la herramienta. Esto depende de la herramienta de que se trate y se especificará en el Manual de cada una.

Una vez seleccionada la organización y el filtro que aplique, hacer clic en el botón Actualizar para que se actualicen todas las consultas incluidas en la herramienta.

Ejecución de Consultas #

Las consultas de las herramientas de BI están construidas con tablas dinámicas para su ejecución.

En cada consulta hay 3 secciones principales:

Filtro de Hoja

En los filtros de hoja se seleccionan los datos que afectan las columnas y las filas.

Etiquetas de fila          

Son los filtros de los cuales se desean ver los valores

Etiquetas de columna y Valores

Son los filtros que indican los valores que se desean ver.

Es posible aplicar y desaplicar filtros a través de lista de campos de la tabla dinámica. Para ellos es necesario posicionarse en una celda dentro de la tabla, hacer clic derecho y seleccionar la opción de Show Field List

Arrastrar los campos que se desean ver a las distintas secciones de la tabla dinámica

Por último, cada consulta se puede actualizar independientemente de aplicar el filtro de la hoja de Configuración. Esto debido a que, si se ha implementado algún cambio en la operación, se puede actualizar la información.

Hacer clic derecho en cualquier celda dentro de la tabla y seleccionar la opción de Refresh.