Question 1

Al acceder me muestra un error de certificado

Accepted Answer

Si al acceder te muestra el siguiente error: ¡Vaya! No pudimos establecer una conexión con "[Nombre Suscripción]". Tu sesión finalizó porque se recibió un certificado de autenticación de servidor inesperado desde el equipo remoto. Pide ayuda a tu administrador o…

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Esto se debe a que ha habido una actualización de certificados de seguridad del cluster de servidores de LOVIS EOS. Para mantener la seguridad de la plataforma esto sucede cada tres meses.

Para resolver, es necesario borrar el caché del navegador con el que accedes a LOVIS EOS. Para esto sigue los siguientes pasos:

Microsoft Edge

Abre Microsoft Edge.
Haz clic en el menú de tres puntos (…) en la esquina superior derecha.
Selecciona Configuración.
En el panel izquierdo, entra en Privacidad, búsqueda y servicios.
Desplázate hacia abajo hasta la sección Borrar datos de exploración.
Haz clic en Elegir lo que se debe borrar.
En la ventana que aparece:
Selecciona el intervalo de tiempo (por ejemplo, Todo el tiempo).
Marca Imágenes y archivos en caché (puedes marcar otros elementos si deseas).
Haz clic en Borrar ahora.

Mac Safari

Abre Safari.
Ve a Safari > Preferencias (o Ajustes, según la versión).
En la pestaña Avanzado, activa la casilla “Mostrar menú Desarrollo en la barra de menús”.
Ahora ve a la barra superior y selecciona Desarrollo.
Haz clic en Vaciar memorias caché. Esto borra únicamente la caché, sin eliminar cookies ni historial.

Question 2

No me muestra la barra de herramientas al entrar en LOVIS EOS

Accepted Answer

Para solucionarlo:

Cierra LOVIS EOS.
Abre la carpeta UserData y, en la parte superior del explorador de archivos, selecciona la carpeta raíz LOVISEOS.
Localiza el archivo con el nombre de tu usuario con extensión .txt (por ejemplo, suscripción.nombre.apellido.txt) y elimínalo.
Vuelve a acceder a LOVIS EOS y verifica que la barra de herramientas se muestre correctamente.

Question 3

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña de acceso a LOVIS EOS?

Accepted Answer

Para cambiar tu contraseña, entre en el siguiente enlace:
Cambio de contraseña y llena el formulario.
Otra forma de hacerlo es, desde el Escritorio Remoto, hacer clic en el botón Windows en la parte inferior izquierda. En la parte superior derecha, utiliza el icono de búsqueda (lupa), escribe Seguridad y selecciona la opción Cambiar una contraseña.

Question 4

¿Qué requisitos debe cumplir mi nueva contraseña?

Accepted Answer

Tu nueva contraseña tiene que cumplir las siguientes condiciones:

Ser diferente a las tres anteriores del usuario
Contener al menos ocho caracteres
Contener al menos un número, un símbolo especial, una mayúscula y una minúscula.

Recuerda que puedes cambiar tu contraseña en cualquier momento, a través del siguiente enlace:

https://adfs.loviseos.com/adfs/portal/updatepassword

Question 5

No puedo acceder a LOVIS EOS

Accepted Answer

Verifica que tengas conexión a internet.
Si tu cuenta está vencida, restablece tu contraseña desde el enlace Cambio de contraseña. Recuerda que tu nueva contraseña tiene que ser diferente a las tres anteriores del usuario, contener al menos ocho caracteres, al menos un número, un símbolo especial, una mayúscula y una minúscula.
Ingresa nuevamente con tus nuevas credenciales.
Si el problema continúa, contacta al Administrador de Soporte de tu organización para que nos contacte a través la línea de emergencia de LOVIS.

Question 6

Al intentar guardar una partida de un documento me aparece el mensaje “Update Conflict in Cursor”

Accepted Answer

El mensaje "Update Conflict in Cursor" al guardar alguna partida, se debe a que el usuario está intentando operar en un período que se encuentra fuera del rango de períodos de operación configurados para su sesión.

El usuario puede resolver esto siguiendo las siguientes instrucciones:

En cualquier pantalla del sistema, presiona Ctrl + H.
Se abrirá un cuadro de diálogo que muestra el período inicial y período final de operación que tienes configurados.
Modifica el período final para que incluya el período correspondiente a la fecha del documento que se desea registrar.
haz clic en Aceptar para guardar los cambios.
Una vez actualizado el rango de períodos, podrás continuar con la operación sin inconvenientes.

Nota para el administrador: esto es una situación recurrente al cambiar a un nuevo periodo o ejercicio, favor de notificar a todos los usuarios que tomen en cuenta estas instrucciones.

Question 7

¿Qué significan las acciones en el Flujo de Trabajo?

Accepted Answer

Liberar: activar el documento indicando que lo has completado.
Asignar: asignar un movimiento de inventario a una orden, pedido o requisición.
Autorizar: autorizar un pedido de venta cuando el cliente o gerente confirman cotización.
Aplicar: autorizar la transacción para que siga su flujo de proceso.
Saldar: cancelar partidas pendientes por surtir o recibir; o cancelar el saldo pendiente de un documento financiero o bancario.
Facturar: generar factura a partir de un movimiento de inventario.
Conciliar: conciliar un documento bancario contra el estado de cuenta bancario.

Question 8

¿ Por qué el usuario puede ver ciertos folios de una función de LOVIS EOS y otros no ?

Accepted Answer

Las causas principales por las que un usuario puede ver ciertos folios y otros no de alguna de las funciones de LOVIS EOS, como por ejemplo, pedidos, movimientos de inventario, órdenes, facturas, etc., son las siguientes: Los folios no se…

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Los folios no se encuentran dentro del rango de periodos de operación.
Los folios están filtrados para ciertas Entidades a través de los roles de tipo de entidad asignados del usuario.
En el caso de movimientos bancarios, los folios pueden estar filtrados por el rol de Cuentas Bancarias.

Question 9

¿Qué tipos de Roles están disponibles para configurar mi Perfil?

Accepted Answer

Tu perfil de seguridad esta formado por la combinación de los siguientes roles de seguridad:

Funcional
Serie
Tipo de Documento
Tipos de ítems
Tipos de entidades

Question 10

¿Por qué no puedo ver una o varias Series al crear un nuevo Documento?

Accepted Answer

Esto ocurre cuando la serie no está vinculada a los Roles de Serie de tu perfil.

Pide a tu administrador que la asigne y habilite los permisos correspondientes.

Question 11

¿Puedo tener más de un perfil de seguridad?

Accepted Answer

Sí, puedes tener varios perfiles de seguridad.

Para cambiar de perfil: ir a Archivo > Editar usuario o Ctrl + R, selecciona el perfil y confirma con OK.

Solo verás los perfiles que tu administrador te haya asignado.

Question 12

¿Por qué existen diferencias en los saldos finales entre el BI Saldos Entidades al periodo y la Balanza Contable?

Accepted Answer

La discrepancia del saldo final entre BI Saldos Entidades al periodo y la Balanza Contable se deben a las siguientes causas principales:

Causa 1: Contabilidad pendiente de procesar

La contabilidad no está generada al 100% para el periodo consultado.
Es necesario asegurar que no haya fechas por procesar en el periodo consultado para obtener cifras precisas en ambos reportes.

Causa 2: Afectaciones a la cuenta de clientes distintas a las esperadas por la consulta de BI Saldos Entidades al periodo

Solo ciertos movimientos financieros válidos deben impactar la cuenta de clientes, proveedores u otra cuenta colectiva de balance. Cualquier otro tipo de documento generará diferencias entre los reportes.

Movimientos y afectaciones considerados en el reporte:

Factura de Cuentas por Pagar (GF): afecta la cuenta proveedor de la entidad.
Nota de Abono de Cuentas por Pagar (GA): afecta la cuenta proveedor de la entidad.
Nota de Cargo de Cuentas por Pagar (GC): afecta la cuenta proveedor de la entidad.
Factura de Cuentas por Cobrar (CF): afecta la cuenta cliente de la entidad.
Nota de Abono de Cuentas por Cobrar (CA): afecta la cuenta cliente de la entidad.
Nota de Cargo de Cuentas por Cobrar (CC): afecta la cuenta cliente de la entidad.
Ingreso Bancario (BI): afecta la cuenta anticipos cliente de la entidad.
Egreso Bancario (BE): afecta la cuenta anticipos proveedor de la entidad.

Movimientos NO considerados en el reporte que generan discrepancias:

Movimientos de inventario como: IA, IB, IC, ID, IG, IH, II, IJ, IT, IL, IK.
Cualquier asignación de la cuenta clientes, proveedor u otra cuenta colectiva de balance asignada a cualquier campo de cuenta de ítems.
Pólizas de Diario: PD.

Los casos anteriores puede ser detectados a través de la herramienta de BI Análisis Contable.

El periodo de revisión es desde que iniciaron la operación con LOVIS EOS hasta la fecha, o a partir del periodo donde se presenta la discrepancia.

Para resolver, estos deben ser reconfigurados a la cuenta correcta o se debe revisar la validez del documento o proceso.

Question 13

¿Por qué existen diferencias en los saldos finales entre el BI Balanza de Inventarios y la Balanza Contable?

Accepted Answer

La discrepancia del saldo final entre BI Balanza de Inventarios y la Balanza Contable se deben a las siguientes causas principales:

Causa 1: Contabilidad pendiente de procesar

La contabilidad no está generada al 100% para el periodo consultado.
Es necesario asegurar que no haya fechas por procesar en el periodo consultado para obtener cifras precisas en ambos reportes.

Causa 2: Afectaciones a la cuenta de inventario distintas a las esperadas por la consulta de BI Balanza de Inventarios

Solo ciertos movimientos de inventario válidos deben impactar la cuenta de inventario. Cualquier otro tipo de documento generará diferencias entre los reportes.

Movimientos y afectaciones considerados en el reporte:

Salida a Clientes (IC): afecta la cuenta almacén de la entidad origen.
Devolución de Clientes (ID): afecta la cuenta almacén de la entidad destino.
Salida por Consumo Interno (IE): afecta la cuenta almacén de la entidad origen.
Devolución de Consumo Interno (IF): afecta la cuenta almacén de la entidad destino.
Salida a Producción (IG): afecta la cuenta almacén de la entidad origen.
Devolución de Producción (IH):afecta la cuenta almacén de la entidad destino.
Entrada de Producción (II):afecta la cuenta almacén de la entidad destino.
Devolución a Producción (IJ): afecta la cuenta almacén de la entidad origen.
Entrada de Proveedores (IA):afecta la cuenta almacén de la entidad destino.
Devolución a Proveedores (IB):afecta la cuenta almacén de la entidad origen.
Traspasos entre almacenes (IT): afecta a la cuenta almacén de las entidades origen y destino, para aquellos ítems con control de lote.
Aumento de Inventario por corrección (IL):afecta la cuenta almacén de la entidad destino.
Reducción de Inventario por corrección (IK):afecta la cuenta almacén de la entidad origen.

Movimientos NO considerados en el reporte que generan discrepancias:

Documentos financieros como: GF, GA, GC, CF, CC y CA.
Documentos bancarios: BI y BE.
Pólizas de Diario: PD.

Para resolver, estos deben ser reconfigurados a la cuenta correcta o se debe revisar la validez del documento o proceso.

Question 14

¿Por qué una cuenta contable no se muestra en una herramienta de BI de integración?

Accepted Answer

Las causas por las que una cuenta contable no se muestra en una herramienta de BI de integración son:

Tienes la hoja filtrada por algún otro campo, excluyendo los registros de esta cuenta contable.
No has actualizado la tabla dinámica de la consulta.
Consultaste la información anteriormente a la ejecución de la contabilidad del periodo.

Question 15

¿Por qué no cuadra la consulta de Costo Ventas de BI Costos con los saldos de la cuenta de costos de mi balanza de comprobación?

Accepted Answer

Las discrepancias entre los datos del Estado Financiero y los reportes de BI Costos se deben a las siguientes causas principales:

Causa 1: Contabilidad incompleta

La contabilidad no está generada al 100% para el periodo consultado.
Es necesario asegurar que no haya fechas por procesar en el periodo consultado para obtener cifras precisas en ambos reportes.

Causa 2: Afectaciones a la cuenta de costos distintas a la esperadas por la consulta de BI Ventas / Costo de Ventas

Solo ciertos movimientos de inventario válidos deben impactar la cuenta de costos. Cualquier otro tipo de documento generará diferencias entre los reportes.

Movimientos y afectaciones considerados en el reporte:

Salida a Clientes (IC): afecta la cuenta Costos del Material.
Devolución de Clientes (ID): afecta la cuenta Costos del Material.
Salida por Consumo Interno (IE): afecta la cuenta Gastos del Material o Consumos de la Entidad.
Devolución de Consumo Interno (IE): afecta la cuenta Gastos del Material o Consumos de la Entidad.

Movimientos NO considerados en el reporte que generan discrepancias:

Documentos financieros como: GF, GA, GC, CF, CC y CA.
Estos deben ser reconfigurados a la cuenta correcta o se debe revisar la validez del documento.

Recomendaciones para validación:

BI Costos / Costo de Ventas: Solo incluye movimientos relacionados con inventario (IC, ID, IE).
BI Análisis Contable: Debe utilizarse para validar e integrar cuentas de costos que se ven afectadas por documentos financieros (GF, GA, GC, CF, CC, CA).

Nota importante: La herramienta BI Costos / Costo de Ventas no integra afectaciones contables derivadas de documentos financieros, por lo que se requiere complementar el análisis con BI Análisis Contable para una integración completa de las cuentas de costos. Esto se debe a que el uso adecuado de la Cuenta de Costos de Venta es que se derive solamente por salidas o devoluciones de inventario por ventas a clientes. Para el caso de ventas de servicios donde la afectación a la cuenta de costos se realiza por documentos financieros, este costo de de ventas debe ser integrado a través de la herramienta de BI Contable.

Question 16

¿Cómo puedo generar los asientos contables?

Accepted Answer

Genera los registros contables de una fecha o rango de fechas seleccionando en el Menú / Funciones / Contabilidad / Generación Automática de la Contabilidad. Verifica el rango de fechas que desea generar y haga clic en Ok. El sistema…

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Question 17

Causas comunes por las que no timbra un complemento de pago

Accepted Answer

Las causas comunes por las que no timbra un complemento de pago son:

La última aplicación entre documentos entre el pago y la factura ha sido realizada hace más de 72 horas.
El pago tiene un saldo diferente de cero
La forma de pago del ingreso bancario está vacía
El ingreso bancario no está conciliado
Las facturas relacionadas con el ingreso bancario no tienen folio fiscal válido
El ingreso bancario es un anticipo o pago en el mismo día

Question 18

Causas comunes por las que no timbra una factura de venta

Accepted Answer

Las causas comunes por las que no timbra una factura de venta son:

El documento ha sido aplicado hace más de 72 horas
Los datos del cliente no corresponden con los registros del SAT

Question 19

Al importar me marca el siguiente error: &#8220;Cannot insert Duplicate Key&#8221;. ¿Cómo resolverlo?

Accepted Answer

El error mostrado significa que el registro con la clave indicada en el error ya fue cargado previamente en la Interfase de Documentos Financieros y se intenta volver a insertar. Toma en cuenta que la clave está formada por la…

Read More Al importar me marca el siguiente error: “Cannot insert Duplicate Key”. ¿Cómo resolverlo?

Para resolver:

1. Verifica si ya fue importado previamente y no necesita ser importado.

2. Si es un registro diferente, cambia cualquiera de los valores de esas dos columnas para que la combinación no se repita.

Question 20

¿Cómo aplicar entre documentos dos movimientos bancarios con misma entidad pero con diferente moneda?

Accepted Answer

Para aplicar entre sí dos movimientos bancarios que corresponden a la misma entidad pero están registrados en distinta moneda, es necesario unificar la moneda de ambos documentos.

Si el documento bancario más reciente se encuentra en un periodo activo, edítalo y modifica la moneda para que coincida con la del documento más antiguo. Una vez que ambos documentos estén en la misma moneda, podrás proceder a aplicarlos.

Question 21

Los botones están bloqueados y no puedo editar el documento.

Accepted Answer

Solo puedes editar un documento financiero si cumple con las siguientes condiciones:

La fecha y el período del documento financiero está activa
Debes tener los permisos necesarios para modificar el tipo de documento y la serie
El documento no debe estar ya pagado o aplicado con otro Documento
Si es un documento bancario este no debe estar conciliado
El Documento debe estár desactivado.

Question 22

¿Por qué no puedo aplicar un documento financiero? El botón se encuentra desactivado.

Accepted Answer

El botón Aplicar no está habilitado cuando:

El Documento Financiero no ha sido Activado.
La fecha del documento está cerrada.
El periodo está cerrado.
El documento no tiene partidas.
El total a pagar es cero.
Existe otro Documento Financiero aplicado generado del mismo movimiento de inventario.

Question 23

No puedo asignar un movimiento de inventario de salida

Accepted Answer

Verifica que tu movimiento de inventario de salida cumple con las siguientes condiciones:

El Movimiento de Inventario está Activado.
Tu Perfil de Usuario tiene los permisos de Seguridad para Asignar este tipo de Movimiento de Inventario.
Para artículos controlados por número de serie o lote: Verifica que existe un Número de Serie en el registro de entrada correspondiente.
Confirma que el movimiento Inventario tiene al menos una Partida y esta no esté dada de baja.
Para ítems controlados por número de serie o lote: Verifica que la sumatoria de la cantidad que se busca consumir a través de una o más partidas, no exceda el disponible del lote seleccionado.
Para ítems perecederos: verifica que el lote que se quiere consumir tenga una fecha de caducidad anterior al movimiento de consumo.
En caso de movimientos de inventarios que afecten producción, deberás asegurarte que ningún otro movimiento de inventario relacionado a la misma orden de producción esté asignado no aplicado, ya que esto impedirá que se habilite el botón de Asignar del movimiento.

Question 24

ERROR: El campo ‘Asignable’ sólo acepta valores cero o positivos

Accepted Answer

Las causas más comunes por las que aparece este mensaje de error en los traspasos y consumos de inventario son:

Uno o varios de los artículos implicados en el movimiento no tienen Asignable en el inventario o es insuficiente.
Los artículos se encuentran repetidamente en el mismo movimiento, lo que hace que se sumen las cantidades y podría dar lugar a una disponibilidad de inventario insuficiente.

Question 25

Los Movimientos de Entrada de inventario no se muestran en la pestaña de Transferencia de Gastos del documento financiero.

Accepted Answer

Los Movimientos de Entrada de inventario no se muestran al transferir gastos a valor del inventario cuando:

La entrada de inventario no está Asignada.
La entrada de inventario está Aplicada.
EL Documento Financiero no está Aplicado.
El Documento Financiero no tiene saldo distribuible.
Los ítems que se encuentran en las partidas del Documento Financiero no tienen activado el parámetro Distribuible.
Los ítems que se encuentran en las partidas del Documento Financiero no tienen asignado un Factor de Distribución.
La partida del movimiento de inventario al que se quiere transferir el gasto está dado de baja.

Question 26

¿Puedo modificar un impreso?

Accepted Answer

Los impresos, como facturas de venta y cheques bancarios, pueden personalizarse durante la implementación de LOVIS EOS o mediante nuestro servicio de post-implementación.

El resto de los impresos de LOVIS EOS son estándar y han sido diseñados para garantizar el mejor desempeño en tu organización.

Si requieres alguna modificación, envía tu solicitud a través del servicio de soporte. Nuestro departamento de desarrollo evaluará tu caso y te informará la resolución correspondiente.

Question 27

¿Qué tipos de imágenes puedo cargar en LOVIS?

Accepted Answer

Para mantener la compatibilidad con todos los entornos en los que se ejecuta LOVIS EOS , el tipo de archivo de imágenes para cargar en LOVIS EOS debe ser una imagen de mapa de bits (.bmp).

Question 28

No puedo seleccionar un ítem en un pedido de ventas

Accepted Answer

Para seleccionar un ítem en un Pedido, comprueba lo siguiente:

El ítem debe tener activo el parámetro Ventas
El ítem debe tener activo el parámetro Inventario o Servicio
El ítem debe estár Activado
Si el artículo tiene desactivado el parámetro “Precio de Venta Abierto”. Este ítem debe estar en una Lista de Precios de Venta

Question 29

¿Por que me muestra el mensaje &#8220;No hay suficiente presupuesto&#8221; al aplicar una Orden de Abastecimiento?

Accepted Answer

El mensaje de que "No hay suficiente presupuesto" se debe a las siguientes causas:

Hay una o más órdenes que comprometen el presupuesto, dando insuficiencia presupuestal a la orden que se desea aplicar.
El presupuesto está asignado en periodos posteriores a la orden que se pretende aplicar.
El presupuesto asignado no es suficiente para dar suficiencia a la orden.

Question 30

¿Por qué no puedo ver una cuenta como presupuesto asignado en un BI de presupuestos?

Accepted Answer

Las causas por las que una cuenta no se muestra como presupuesto asignado en la herramienta de BI relacionada con presupuestos, son las siguientes:

Los filtros aplicados en la herramienta de BI causan que se excluya la cuenta consultada.
No se ha actualizado la consulta dinámica.
La Póliza de Presupuesto no tiene activa la casilla "Presupuesto".
La Póliza de Presupuesto no está aplicada o está dada de baja.
La Póliza de Presupuesto se hizo en una fecha diferente a la esperada.

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